ДАР ВОЛКА / The Wolf Gift (2012) Молодий репортер Ройбен Голдинг за завданням своєї газети вирушає до затишного маєтку на узбережжі Тихого океану. Не в змозі протистояти красі та чарівності господині маєтку, Мерчент Нідек, він проводить з нею пристрасну ніч. Всі його плани провести життя поруч із цією дивовижною жінкою в цьому прекрасному місці руйнуються вже наступного ранку. Прокинувшись після жорстокого нападу на маєток, Ройбен знаходить мертву кохану і страшні рани на своєму тілі. Довгий час він не може пригадати подробиці того, що сталося, але його тіло починає невловимо змінюватися… ВОЛКИ НА КРАЮ ЗИМИ / The Wolves of Midwinter (2013) У маєтку Нідек-Пойнт настала зима. Фелікс Нідек вирішує організувати для місцевих мешканців різдвяне святкування. Для Ройбена Голдинга це Різдво стане особливим, адже вперше він зустріне його у образі морфенкиндера за старовинними звичаями. В один із тихих зимових вечорів Ройбен бачить привида Мерчент Нідек, колишньої господині маєтку. Вона намагається з ним поговорити, але їй не вдається прорвати бар’єр між світами. Занепокоєний тим, що Мерчент не може знайти дорогу до Верхнього світу, Ройбен змушений звернутися до Лісових джентрі — магічного народу, що жив на території Нідек-Пойнт задовго до появи перших людей. Але чи можна їм довіряти?