Дуже дивний світ, у якому ельфи — зовсім не возвишені поети й музиканти, а іноді — витончені садисти, що знущаються з дітей. Гноми — не лише чарівні майстри на всі руки, а й раса, яка вважає всіх навколо нижчими за себе. Тому й жити тут гномам не потрібно. Люди — з ними доведеться розбиратися, але вони й самі тут не мають особливого впливу… А ти — звичайний мандрівник, у рідному світі — простий контрактник, теж людина. Тут ти витратив останній патрон, як у тій пісні, щоб захистити дівчину-орчанку. Вона просто їхала своїм шляхом і втратила всіх близьких. А тепер тебе шукають не лише місцеві маги, а й допомоги чекати не варто — ти тут нікому не потрібен і абсолютно чужий. Навіть людям.