Ядерна бойня прирекла планету на зникнення, але небеса подарували нам спасителів, які очистили повітря й воду, висадили ліси й заселили їх тваринами. Жінки народжували від чужаків здорових дітей. А коли спасителі пішли, між їхніми нащадками та чистокровними виникла війна, яка триває й досі — то затихає, то знову спалахує… Зіл — лісовий дух. Він мешкає далеко від зруйнованих міст і мріє боротися з напівкровками, нащадками спасителів. Проте йому належить розплутати клубок інтриг, щоб змінити те, для чого він народжений, і не дозволити друзям перетворитися на бездушні машини смерті. Від нього, звичайного хлопця із незвичайним даром, залежить існування життя на Землі та далеко за її межами. І саме тому він кине виклик тим, хто, мовляв, вирішують долі світів.