В імперії димлять вугільні котли, виходять паром машини, монітори борознять моря, а по залізницях грохочуть гігантські бронепоїзди. Імперії потрібно багато чого, і вона вигоняє з багатих корисними копалинами північних земель варварів-Рускісів, чиї межі з’єднав страшний Катаклізм. Для імперії пар — це благо, а магія — зло. Магія непередбачувана і смертельно небезпечна: вона може спалити людину зсередини або вбити тих, хто поруч. Тому в імперії створено спеціальний Департамент, який попереджає та нейтралізує нещасних магів, перш ніж вони встигнуть нашкодити комусь. А що робити, коли тобі всього дванадцять років, а магія раптово пробудилася, і немає очевидного шляху до порятунку? Точніше, шлях є, але його знає лише полонений хлопчик-варвар… Як вчинить Моллінер Евергрін Блэкотер, юна вихована леді, донька залізничного лікаря?