Небеса вже не є Райом. Колись це була блаженна Утопія, наповнена чудесами, що виходили далеко за межі людського розуміння. Та це було дуже-дуже давно. Тепер післяжиття — у руїнах. Небеса перетворилися на зловісну, самотню пустку, населяну дивними чудовиськами, ангелами, що мастурбують, і сумними істотами, схожими на людей, які барахтаються у рештках колись величного Царства Божого. Коли двоє чоловіків помирають і прокидаються на Небесах, вони опиняються у нових тілах із дивною інопланетною шкірою. Вони вже не пам’ятають своє попереднє життя. Все, що вони точно знають, — це те, що загробне життя є жахливим, огидним місцем. У відчаї, шукаючи відповіді, союзників і прихисток, ці двоє досліджують цей сюрреалістичний світ. Але незабаром вони зрозуміють, що Рай став місцем, яке мало чим відрізняється від Аду.