Це мало трапитися: Тіффані виросла. Вона вже не учениця, а доросла відьма, і відповідальність за все Мелові пагорби лежить саме на її плечах. Нехай мешканці її землі з недовірою ставляться до відьом, нехай молодий чоловік (якого Тіффані ніколи не вважала своїм хлопцем!) одружується на іншій. Нехай її крихітні друзі, Нак-мак-Фіглі, підкидають дівчині купу проблем… Вона впорається. І, як годиться справжній відьмі, все владнає. Щонайменше спробує. Але з часом кількість труднощів і невдач, що навалилися на юну відьму, стане критичною. І тоді Тіффані зрозуміє, що хтось пустив по її сліду древню й злої істоту, перемогти яку неможливо. І в якийсь момент вона не злякається стрибнути у вогонь.