Молодий калф, правитель Багдада, одного разу купує чарівний порошок, що допомагає перетворюватися на будь-яку тварину, птаха чи рибу, а також дарує здатність розуміти мову всіх живих істот — на землі, в небі й у воді. Є лише одне правило: перетворені ні в якому разі не мають сміятися, інакше забудуть чарівне слово «Мутабор» і не зможуть повернути собі людський вигляд! Про дивовижну історію калфа-лелеки написав Вільгельм Гауф, а ілюстрації створив Антон Ломаєв — лауреат всеросійського конкурсу книжкової ілюстрації «Образ книги», відомий петербурзький художник із безмежною фантазією, який уже створив багато чудових малюнків до дитячих книг. Його яскраві, деталізовані, трохи окутані солодкою димкою ілюстрації найкраще передають атмосферу східної казки.