У королівстві Шість герцогств панує мир і спокій. Минуло часи воєн красних кораблів. Короля Верити вже немає. До досягнення повноліття принца Дьютифула країною править вдова-королева Кетриккен. Фіц Чівел, колишній королівський вбивця, давно відійшов від справ і вже багато років мешкає у хатині неподалік покинутого містечка Кузниця. Та одного дня до нього приходить його давній наставник Чейд і закликає колишнього учня у Олений замок — навчати молодого принца древньої магії династії Відчуваючих. Також навідує Фіца і давній друг, колись шут у Оленому замку. Він стверджує, що настав час повернутися до великого світу. Але Фіц не піддається переконанням. І раптом приходить страшна новина — спадкоємець трону зник безвісти. Якщо його не знайти, зірветься заручина принца, і не буде укладено союзу, на який королева покладала великі надії…