Тесс Грей перетинає океан у пошуках свого брата. У Лондоні часів правління королеви Вікторії вона натрапляє на Нижній світ — місце, де блукають вампіри, могутні чаклуни, оборотні та інші загадкові створіння. Лист брата виявляється пасткою, і дівчину викрадають Темні сестри з таємної організації «Клуб Пекла», які використовують її надприродну здатність перетворюватися на будь-яку людину, зчитуючи чужі думки й почуття. Врятована Сумеречним мисливцем, Тесс потрапляє у мережі хитрих інтриг і з жахом усвідомлює, що над усіма нефілімами нависла смертельна небезпека. Перед нею постає складний вибір — знайти й звільнити брата або разом із Сумеречними мисливцями вступити у боротьбу за порятунок світу. На цьому шляху Тесс має зрозуміти, що любов може бути небезпечнішою за найжахливіше чаклунство…