Гіґран розділений непрохідною стіною — Хребтом Посередині. На Півдні люди оговталися після страшної катастрофи, а Північ давно її забула. Там панує світ магії та давніх таємниць, досі ведуться бої з темними чаклунами. Північ дійшла до епохи індустріалізації: по залізницях мчать паровози, небеса перетинають дирижаблі, магія залишилася у минулому, а релігійність висміюється. Більшість мешканців і на Півночі, і на Півдні переконані — за горами життя немає. Ті, хто справді знає правду, небагато, і щоб усе залишалося як раніше, вони не шкодують ні сил, ні життів. Причому — не лише своїх. Леонові довелося особисто дізнатися, як влаштований Гіґран, — хоча він нікому про це не просив…