Насувається велика війна. Тролі збираються за Чорними болотами, огри полюють на безземельних, а володарі імперського Кордону плетуть інтриги та готують війська. Древні сутності пробуджуються від сну. І ось із підземних міст і таємних святилищ один за одним виходять загони поклонників темних богів і демонопоклонників, щоб принести щедрі жертви своїм покровителям. Що ти, Сандере, можеш зробити, щоб зберегти життя близьким і племені тролів, яке прихистило тебе з молодшою сестрою? Час тече, мов пісок крізь пальці. Попереду — навчання у майстра-звіромастера, ти вже здобув звання великого мисливця, тебе знають як переможця відьми-оборотня, що знищила чимало шаманів. Колись простий студент, Александр Стрельцов, сьогодні ти — прославлений ловецт духов, що побував на берегах Багрової річки та опанував магію тіней. Але чи вистачить тобі сил протистояти новим ворогам? А може, старим, добре забутим?