Калла — звичайна старшокласниця, але ті, хто знає її близько, добре розуміють: вона належить до касти Воїнів — вовків, здатних перетворюватися у людей. Їх керують Хранителі, покладаючись на підтримку страшних Привидів. Воїнам заборонено спілкуватися з простими людьми. Але Калла — не звичайний Воїн. Вона — лідерка зграї молодих вовків із клану Найтшейд. Її доля визначена від самого народження. Хранителі прагнуть об’єднати молодь із двох древніх кланів, щоб створити нову зграю. Каллі судилося вийти заміж за молодого лідера іншого клану — красивого й сильного вовка на ім’я Рен. Дівчина підкорена волі Хранителів і чекає укладення союзу. Одного разу під час патрулювання у лісі вона рятує від лап ведмедя гарного юнака. Калла знає, що порушила закон і боїться заслуженої каральної відповідальності. Врятований юнак — новий учень. Знову зустрівшись із ним, Калла розуміє, що не може опиратися взаємному притяганню. Між ними та її світом існує таємничий зв’язок.