Ця притча про любов — театральна сцена тут Лос-Анджелес, а режисером виступає містер Фейс — цинічний вбивця. Його театр — справжній шедевр за задумом, кровавий у виконанні й побудований на філософії гипербореїв. Помічницею театраліста є його кохана — розкішна Дженніфер. На очах читача містер Фейс розіграє два перформанси: «Пороки та їхні дружини» й «Ангелочки». У виставах беруть участь веселі проститутки, які отримали ролі монахинь… 12 вбивць… принц і бідняк… діакон, що потрапив у тенета сатани… Боб Порочний і Дік Сволота… садівник — охоронець Дивного Саду… злісні гравці та сексуальні Синьоокі… містер 38-й… і багато інших. Цікаво, що цей роман написаний за сценарієм однойменного фільму.