Ной Морсвуду — вісім років. Він мешкає на лісовій галявині з мамою й татом. Здавалося б, у нього все гаразд, чи не так? Але ні. У Ноя Морсвуда настільки багато проблем, що він дуже старається їх не помічати. Тому часом тікає з дому. Неначе стежка, що веде крізь густий ліс, приводить його до чарівної лавки під дивовижним деревом. Це дерево теж не просте — у нього багато неймовірних іграшок і чудес, а ще в ньому живе старий майстер. Він розповідає хлопцеві захопливу історію, наповнену пригодами, мандрівками, дружбою, порушеними обіцянками та найнебезпечнішим і найнеобхіднішим — тим, що може трапитися з людиною. Ця історія назавжди змінить життя Ноя Морсвуда. Можливо, і ваше теж.