Магічні верви поділяють між собою чотири райони — у Октябрьському мешкають чаклуни, у Центральному завжди панували вампіри, у Ленінградському — длаки, а в Московському — нечисть. У Калінінграді вбивають наймогутнішу чаклунку, і щоб зберегти баланс у місті, Аліса разом із колегою Даном вирушають розслідувати цю справу. Магії у злочині майже не видно, єдина підказка — трансмутований янтар, знайдений у роті жертви. Незабаром у Калінінград приїжджає Марк, який володіє даром бачити приховане, і стає консультантом у справі. Чим глибше вони занурюються у розслідування, тим ясніше стає — коріння цієї трагедії сягають далекого минулого, а злочинець набагато небезпечніший, ніж здавалося спочатку. Мир Калінінграда опиняється під серйозною загрозою, і у героїв все менше часу, щоб запобігти катастрофі.