Події розгортаються у Росії XIX століття. Безіменна сільська глушина, міське середовище, дикий, повний вовчих оборотнів ліс. Сіра сука — собача оборотниця, яка виховує підкидишів-оборотнів: волкодаву Мотю та пуделя з розірваною губою на прізвисько Губастий. Вася — собача оборотниця, проповідник добра, який віддає перевагу проводити більше часу у людському тілі. Він шукає роботу для себе та сім’ї Сірки й допомагає пристроювати безпритульних щенят-оборотнів. Вася виховує прийомну доньку Куколку. Хоча вона й належить до вороже налаштованої зграї вовчих оборотнів. Мотя, волкодав, закохується у людську дівчину Марву. Найжорстокіший і найнебезпечніший конфлікт у цій історії розгортається з моменту викрадення вовками Куколки. Автор майстерно передає яскраві, емоційні діалоги та неповторні характери персонажів. Читаючи, читач усміхається і плаче. Повествування стилізоване насиченим, колоритним мовленням сільського просторіччя минулого, тут є еротична сцена, а також описи смерті й кровопролитних боїв.