Рік невідомий. Можливо, не те, що планета, галактика не наша. Але проблем у її мешканців не менше, повірте. Отже, ви страждаєте на расизм? А тамтешні люди об'єдналися проти невідомих науці істот - мороків. Не сперечаюся, персонажі вони малоприємні, демони все ж таки, і людьми обідати люблять, не дивно, що їх з такою завзятістю винищують. Міністерство — організація, створена для боротьби з мороками. Вона має більше інформації, ніж мирні жителі, і на відміну від них чудово знає, що і серед мороків є мирні особини — смішки, діти мороків і людей. Саме такий родовід і отримує в подарунок від Богині дівчинка Айя. Ще в дитинстві спіймана Міністерством, під страхом смерті була привчена вбивати своїх же родичів, звісно ж, задарма. Але вона не впадає у відчай, і, на черговому завданні йде проти системи: приєднується до групи сміхів, що займаються пошуками жаданої легенди — Перевалу — світу доріг, світу, що з'єднує інші світи, в тому числі й того, звідки родом і всі мороки. Вихід, звісно, добрий, але постає проблема: легенду ще треба знайти…