Грейсон Мейсон втомився: довгі місяці він шукає Принца котів. Все, чого він прагне — завершити цю місію й повернутися до своєї зграї. Та все змінюється, коли він зустрічає жінку, яка переверне його світ з ніг на голову. Бет Уільямс щаслива на Утёсі Койота. У спільноті перевертнів всі підтримують один одного: у неї є брат і племінник. Можливо, вона ризикує стати самотньою, але Бет ні з ким не пов’язана й не замислюється про спаровування. Та все змінюється, коли у місті з’являється новий вовк. З приходом Грея їй доводиться переосмислити все своє життя. Але між вовком і рисью — не лише пристрасне бажання. Їх пошуки наближають Грея до Принца і водночас втягують його у глибокі котячі інтриги та битви. Грей усвідомлює, що бореться не лише за виживання Принца — він захищає свою майбутню пару. Вовк і рись об’єднуються і назавжди змінюють спільноту перевертнів.