Минуло вже давно ті часи, коли люди складали казки про чарівний народ і легенди, що лякають. Та феї й досі живуть серед нас, ховаючись під виглядом звичайних людей. Октобер Дей не пощастило народитися напівлюдиною — підміною, чужою для людей і непроханою для фей. Втім, вона володіє тим, чого за тисячоліття так і не навчилися безсмертні: здатністю використовувати досвід і навички людей. Це приводить її до служби у рицарському ордені під керівництвом Сильвестра Торквіля, герцога Тіньових Холмів. Однак, після того, як Октобер потрапляє у центр інтриг набагато могутнішого за неї — брата-близнюка її сеньйора, Саймона Торквіля, і опиняється на чотирнадцять років у тілі риби, вона не лише набуває глибокої неприязні до води, а й категорично відмовляється мати справу з магічним світом загалом. Її колишній коханий, Коннор О’Делл, уклав політичний шлюб із Рейзелін Торквіль, спадкоємицею Сильвестра, а смертний чоловік Октобер і їхня донька, народжена у шлюбі з ним, після чотирнадцяти років розлуки стали чужими людьми. Октобер живе сама, хіба що в компанії кількох котів, і працює приватним детективом у світі людей.