Тяжко мучаючись кошмарами про Маджипур, розбурханий штормами і землетрусами, лорд Валентин вірить, що це — знаки війни між його народом і метаморфами — істотами, що змінюють обличчя, які колись правили цією планетою. Впродовж століть вони плели змову, щоб повернути свою викрадену землю. З того часу, як Валентин прийшов до влади, політика миру й примирення змусила багатьох у дворі сумніватися в його щирих намірах і лояльності, що дало їм змогу усунути його від керівних посад і обрати на більш високий і урочистий пост понтифіка. Але якщо Валентин прийме мантію понтифіка і передасть свій пост майбутньому наступнику, про нього збережеться пам’ять як про лідера, що ухилився від своїх обов’язків і зруйнував мир, який панував протягом восьми тисяч років…