Минуло близь десять років із моменту повернення справжнього лорда Валентина на трон, і, природно, почалися нові проблеми. Метаморфи, які не змогли замінити людських правителів Маджипура, розпочинають новий етап боротьби за повернення влади над планетою. Сільськогосподарські культури людей зазнають масованих нападів збудників численних і різномананітних рослинних хвороб, що за такої чисельності населення Маджипура неминуче й досить швидко призведе до голоду. У містах поширюються чутки про незаконність правління коронала Валентина та про швидке повернення «старих богів» — великих морських драконів. Міста Цимроеля повстають проти Валентина, оголошуючи себе незалежними або висуваючи власних претендентів на трон. Людська цивілізація на Маджипурі опиняється на межі руйнування...