Зворушливий британський вампір, який не переносить Різдво, і чудова американська відьма з тілом, від якого у нього течуть слинки. Коли таємничий надприродний Орден, у якому служить Кейн Ейнсворт, посилає його до Нового Орлеана, щоб допомогти запобігти нападові на людей, Кейн змушений співпрацювати з Аною Морган — могутньою чаклункою, яка володіє знаннями, необхідними для виконання місії. Проблема лише в тому, що вона обожнює все, що пов’язане з різдвяним сезоном — від глінтвейну й гірлянд до подарунків у блискучому папері. Вони — повні протилежності у всьому, окрім одного: жоден із них не може заперечити зростаючого між ними притягання. Чи зможуть вони зупинити зло, яке загрожує перетворити сезон радості на сезон скорботи? Або вже надто пізно?