Чарівництво у сучасному світі, а не лише на сторінках книжок? Воно існує серед темних лісів, де досі феї обирають собі сестру з-поміж людей, а люди з усієї країни приходять до них за відповідями на важливі питання. У цих лісах давно ходять чутки про вампірів-оборотнів, яких тут називають тривожним словом — вукодлак. Важко повірити, що у XXI столітті люди бояться оборотня і поспішать на цвинтар, щоб встромити кол у вампіра. Ще й міський голова видає наказ — усім повісити на двері часник, а провидиця пророкує: прийшов вукодлак! Вночі село заспокоюється, сині гори темніють, а ліс ворчить невдоволено. І раптом поруч лунає вовчий вой… Александра переконана, що це абсурд — опинившись у горах на кордоні Чорногорії й Сербії, і ще у чудовій компанії. Зло у нашому світі творять люди, а не казкові чудовиська, тож потрібно розвіяти забобони й знайти вбивцю. А ще — з’їсти кілька гострих перців, ох, до яких же вони люті! Але чи все так просто? Можливо, частинка давнього чарівництва й справді збереглася серед густих лісів і чорних гір?