Живий корабель «Досконалий» вирушає в море під командуванням Брэшена й Альтії. Але чи зможуть молодий капітан і його подруга довіритися команді, набраній із портового бруду, та й самому кораблю, поведінка якого часом непередбачувана? Дракониця Тінталя кружляє над світом, який за час її сну у коконі змінився до невпізнання. Вона шукає собі родичів, але незабаром переконується, що залишилася сама. Можливо, люди зможуть їй допомогти? Малта за волею долі мандрує у маленькій лодці разом із сатрапом — примхливим, розпещеним юнаком. Чи вдасться їй повернути ситуацію на свою користь? Безжальні вороги штурмують торгове місто Удачний. Та під час вирішальної битви стається щось неймовірне! А піратський «король» капітан Кенніт рве останні нитки, що зв’язують його з минулим. Заради цього він готовий на все.