Зміцнілий Фітц, незаконнорожденний син спадкоємного принца, полює на «зв’язаних» — людей, яких пірати перетворили на бездушних маріонеток. У цій небезпечній місії йому допомагає вовк, вихований ним самим і ставший для королівського вбивці справжнім другом. Але інтриги та дворцова змова перетворюють Фітца на переслідуваного, змушують його залишити своє тіло і переселитися у тіло вовка. Здатність до магії, яку називають Скіллом, найчастіше передається у спадок у королівській династії Відящих. Та існує ще одна — більш древня магія, яка нині цураються й зневажають. Вона відома під назвою Уіт. Колись це була природна здатність мешканців нинішніх Шести Герцогств — мисливців, котрі відчували спорідненість із дикими лісовими тваринами. За чутками, Уіт давав людині здатність говорити мовою тварин. Тих, хто практикував Уіт, застерігали, що вони можуть перетворитися на звіра, з яким були пов’язані. Але, можливо, це лише легенди…