У палаці імператриці Марії відвідувач-чародій проводить сеанс гадання, щоб передбачити майбутнє нової російської імператриці та її чоловіка. Після ритуалу маг пророкує Марії, що Анна отримає тривожну звістку, яка кардинально змінить її долю. Анна залякано дивується — що ще може трапитися? Діти здорові, Соня наповнена енергією і поїхала з якоюсь експедицією малювати. Хіба що Михайло — єдине, що турбує її. Удома їй вручають лист Санникова, написаний незнайомим почерком. У ньому повідомляється, що Соня зникла разом із тією самою експедицією, до якої приєдналася. Анна щиро налякана і вирішує вирушити на пошуки дочки. У найскладнішій експедиції вона зіштовхується з неймовірними труднощами: їй відмовляють у провіанті, не дають коней… Її насторожує відчуття, що за нею стежать, а ще — постійний відмовляльний спротив, ніби заклятий круг! Тут щось не так, але що саме?