На околицях космосу та у далеких куточках Держави розгортається складна гра. Кілька сил продовжують полювати на смертельно небезпечного й загадкового Пенні Рояла — але він не є більшою загрозою, ніж Брокл, аналітичний штучний інтелект-психопат, злочинець, що втік із в’язниці, модернізував себе в передчутті смертельної сутички й став ще могутнішим і розумнішим. На борту заводу-станції Цеху 101, гігантської фабрики, яка дала життя Пенні Роялу, групи людей, чужинців-прадорів і бойових дронів із штучним інтелектом борються за контроль. Ситуація ускладнюється появою уткотрепа, відомого як Ткач — останнього живого представника древньої й могутньої раси эшетерів. Що очікує эшетера від багатоходових угод із Пенні Роялом? Чи попадуть сили Держави й прародителів на приманку темного штучного інтелекту, чи існує шлях обійти його? Усі частини головоломки сходяться докупи у насиченій подіями книзі Ніла Ешера, останній у трилогії «Трансформація», що веде до порогу чорної дірки — там прихована страшна таємниця, здатна знищити всю Державу.