Світ перемоглого дизельпанку, у який увірвалися Стародавні боги з Міфів Ктулху. Страшний сон Говарда Філіпса Лавкрафта став реальністю. З осені 1939 року Земля пішла іншим шляхом, під контролем могутніх і непередбачуваних істот із інших вимірів. Звичайний дослідник, науковець-скептик і педант, несподівано починає отримувати листи свідків Пришестя з усіх кінців світу. Постепенно перед ним постає зловісна картина нового витка історії. Він нічого не може зробити, окрім як читати й фіксувати чужі емоції. Тепер він сам став частиною невідомого плану. І ніхто не може передбачити, що станеться, коли буде прочитане останнє листа.