Правляча в галактиці Гегемонія — об’єднання цивілізацій, що мандрують між зірками, — дає хижакам-шонгейрам дозвіл на колонізацію Землі, посилаючись на її давній середньовічний рівень розвитку та надзвичайно жорстокі війни, які там точилися. Коли у XXI столітті колонізаційна експедиція досягає планети, вона виявляє її неймовірно швидко розвиваючоюся та з високим технологічним рівнем, що за нормами Гегемонії забороняє колонізацію подібних світів. Проте керівництво експедиції ігнорує ці заборони: космічною бомбардовкою знищує політичні центри, військові сили та мільярди мешканців Землі, а потім починає окупацію. Залишки місцевих військ завдають окупантам значних втрат, а висаджені війська стикаються з партизанським опором, що все більше зменшує можливості шонгейрів. Наприкінці окупанти вирішують створити селективну біологічну зброю і знищити всіх людей на Землі. Лише трансформуючі вампіри Дракули протистоять колонізаторам, захоплюють їхні кораблі, виробничі потужності, бази даних і засоби нейронного навчання, забезпечуючи виживання людства та його вихід у галактику.