Правляча в галактиці Гегемонія — об’єднання цивілізацій, що мандрують між зірками, — дає хижакам-шонгейрам дозвіл на колонізацію Землі, посилаючись на її давній середньовічний рівень розвитку та надзвичайно жорстокі війни, які там точилися. Коли у XXI столітті колоніальна експедиція досягає планети, вона виявляє її неймовірно швидко розвивається та досягла високого рівня технологічного розвитку, що за нормами Гегемонії забороняє колонізацію таких світів. Проте керівництво експедиції порушує дозвіл: з космосу бомбить політичні центри, військові сили держав Землі та знищує мільярди її мешканців, а потім починає окупацію. Рештки збройних сил планети завдають окупантам відчутних втрат, а висаджені війська стикаються з розгортаючимся партизанським опором, що все більше зменшує можливості шонгейрів. Зрештою, окупанти ухвалюють створити вибіркову біологічну зброю і знищити всіх людей на Землі. Втім, трансформуючі вампіри Дракули протистоять колонізаторам, захоплюють їхні кораблі, виробничі потужності, бази даних і засоби нейронного навчання, забезпечуючи виживання людства і його вихід у галактику.