Одного разу пастору Уіллеру, який очолював прихід у маленькому містечку Ріо-Верді, що загубилося в аризонській пустелі, з’явився сам Ісус Христос. Він вийшов до нього у всій величі своєї слави й повідомив, що незабаром настане Його друге пришестя. Ісус житиме у світі, серед людей, і на Землі з’явиться Його Царство. А Уіллер, його перший прибічник, збудує тут церкву, якої ще не було, і саме в ній житиме Христос. Поражений пастор одразу взявся за будівництво і палко проповідував. Та ні він, ні його прихожани не знали, що під маскою Христа до них із глибини пустелі прийшло Зло — більш древнє за часи людства. І лише одному мешканцю містечка відомо ім’я цього Зла та те, як завадити йому встановити на землі царство жаху…