У 1936 році в Європі над усією Іспанією безхмарне небо. Іноземні війська входять на іспанську землю, а відлуння близької війни досягає навіть маленького французького міста Авалан. Невдовзі небо розірветься грозовою хмарою... Американський журналіст Кріс Грант, відомий під прізвиськом Кейдж, шукає тему для репортажу про землю Грааля і, несподівано для себе, перетинає кордон — межу, за якою стоїть нелегкий вибір. Гауптштурмфюрер СС Харальд Пейпер давно зробив свій вибір і тепер за наказом Гіммлера стає підпільником. Рейхсканцелярія палає полум’ям, планету Аргентину охоплює фіолетове полум’я, а тихо звучить прощальне танго...