Перед вами новий випадок у справах відважної парочки з Інституту Експериментальної Історії — безстрашного Вальдара Камдила та його вірного друга на прізвисько Лис. Вони розслідують зухвале зраду корсара Уолтера Рейлі, який зухвало посадив на англійський престол Марію Стюарт! Законна королева Єлизавета I сидить у Тауері й чекає допомоги від надійного союзника — Івана Грозного. Король Іспанії Філіпп II, вирішивши спіймати золотого рибця у мутній воді, спрямовує до берегів Англії непереможну Армаду… Перша світова війна загрожує розпочатися не у XX столітті, а ще у XVI — і зупинити таку «історичну помилку» доведеться, звісно, кому? Все жахливо? А ще попереду — набагато більше несподіванок!