Швидкоплинний початок конфлікту між Орденом і Альянсом переріс у окопну війну, і Король Вариан Рінн стоїть перед важким вибором — що для нього важливіше: честь чи життя королівства Штормград? Принц Андуин обирає інший шлях, ніж той, що хотів його батько. Синя зграя, втомлена міжусобицями, прибуває до Драконячого Погосту, щоб повідомити Королеві драконів ім’я нового Аспекта магії. Та раптовий прихід Ноздорму руйнує всі плани — і можливі, й неможливі. Лише для Культу Сумеречного Молота, очолюваного Темним Радою, все складається дуже вдало: зовсім скоро Древній Бог Н-Зот вирветься з оков Титанів. І хтось у Азероті здатен зупинити його?…