Одного разу на парковці у невеликому містечку Коста-Меса (Південна Каліфорнія) до Кристини Скавелло та її шестирічного сина Джоуі підійшла незвичайна жінка. «Я знаю, хто ти», — напала вона на дитину. «Він має померти», — заявила жінка матері. З цього моменту життя Кристини перетворюється на справжній кошмар. Хтось убиває їхнього пса, відрізавши йому голову й підкинувши до порогу будинку, постійно лунають телефонні дзвінки, і знайомий голос повторює знову й знову, що Джоуі має померти. Поліція безсилі щось зробити, і Кристина звертається до приватного детектива. Саме він з’ясує, що таємна церква Сутінків, яка оголосила війну Сатані, вважає Джоуі втіленням Антихриста, а її служителі мають священну місію його знищити. І вони готові на все, щоб здійснити задумане…