Благодатна планета Перн, заселена ще з давніх часів земними колоністами, що з часом зазнала регулярних лих — нападів космічних ниткоподібних спор, які руйнують усе живе. Мешканці планети, що забули про технологічні досягнення предків, ховаються у кам’яних містах — холдах, щоб уберегтися від загрози. Найефективнішою зброєю проти ворога є могутні й благородні дракони — напіврозумні створіння, чиє вогняне дихання знищує смертельні спори. Однак зрозуміти драконів можуть лише ті, хто володіє телепатичними здібностями — Воїни, що є єдиною надією врятувати прекрасний Перн. Та часи змінюються: на планеті майже зникли й Воїни, й дракони… І знову в беззахисних небесах Перна з’являються страшні Нитки.