Номінант на Всесвітню премію фентезі та Міфопоетичну премію. Містична темна сторона Каліфорнії! Говард Бартон прибув у Мендосіно у пошуках паперового орігамі. Не просто старого шматка паперу, а начерку легендарного японського художника Хокусая. Однак Говард, на жаль, не єдиний, кому потрібен цей ескіз. Ще одна — Елоїза Леймі, чиє пишне та небезпечне садівництво наповнене кров’ю та дивними рідинами. Та загадковий містер Джіммерс — власник майстерні, де зберігається дивовижний винахід, призначений для некромантії. Навіть дядько Говарда, Рой — будівельник з привидами та засновник Музею сучасних таємниць — цікавиться цим ескізом. У Північній Каліфорнії все не так, яким здається, і все пов’язане між собою — і Говард опиняється втягнутим у таємну війну між прихованими підпільними організаціями. Тепер йому лишається з’ясувати, на чиїй він стороні у пошуках паперового Грааля. А неподалік, у окрузі Оріндж, троє друзів стикаються з дивними проявами зла. Під покровом ночі чоловік піднімається на вежу церкви Святого Антонія, керований нав’язливим бажанням змусити дзвони мовчати. У пустельному провулку випадкова, на перший погляд, жертва згорає у потоці полум’я. А при ілюзії світла дня Уолт Стеббинс отримує поштою дивний китайський артефакт — скляну банку з консервацією тіла синьої птахи. Подібні речі зазвичай не трапляються у їхньому тихому містечку. Звичайні люди не очікують зіткнутися з справжнім злом у своєму дворі. Але з часом, розгадуючи таємницю Птаха, Уолт дізнається, що битва між силами світла і темряви ведеться щодня прямо у нього на очах. «Автор має дар створювати ексцентричних персонажів у захоплюючих і оригінальних образах, незалежно від того, на чиїй стороні вони борються у добрі злом». — Publishers Weekly. «Блейлок входить у сферу магічного реалізму, оскільки ексцентричні дами та невдахи набувають міфічних масштабів у цьому дотепному та інтелектуальному метафізичному романі. Він чудово підійде як для літературних, так і для фентезійних колекцій». — Library Journal. «Блейлок — один із найяскравіших представників нового покоління письменників-казкарів. Можливо, цей роман — найкраща захоплююча книга від майстра незвичайного й абсурдного». — The Washington Post Book World. «У кращих традиціях “Сумеречної зони”, з дивовижними персонажами, гумором і неймовірно зображеними моментами справжнього кохання». — Рік Клеффел. «З акробатичною грацією Блейлок, дворазовий лауреат премії World Fantasy, знову створює твір, що межує між фентезі та жахом. Цього разу він розповідає історію про угоду з дияволом у передмісті Каліфорнії». — Publishers Weekly. «Поєднуючи тонкий гумор із похмурим жахом, автор малює світ, у якому людські чесноти стають містичним зброєю, а неймовірні герої знаходять шлях до порятунку». — Library Journal.