Після завершення Об’єднувальної війни США опинилися під окупацією Миротворчих сил ООН. Під їхнім керівництвом вчені проводять генетичні дослідження з метою створення більш вдосконалених людей, і результатом їхньої роботи стають телепати — здатні навіювати свої думки та проникати у свідомість оточуючих. Постає питання: хто вони насправді? Лише піддослідні об’єкти досліджень чи повноцінні громадяни, вільні люди, які не зобов’язані все життя виконувати накази Миротворчих сил? За права телепатів бореться Карл Кастанаверас — перший, хто здобув цей дар. Його протистоять могутній Генсек ООН Дерріл Амньєр і майстер інтриг Джерріл Карсон. Ворожнеча між ними переростає у відкритий конфлікт, що призводить до Великої біди…