Лалібей ледве пам’ятає падіння Свого Ремесла — вона була ще дуже мала. У ті часи магія покинула столицю, але її повернення торкнулося й Лалібей. Завдяки закляттям випадково загибла дівчина повернулася до життя, але здобула страшну силу. Тепер, щоб врятувати себе, близьких і країну, їй потрібно позбавитися цієї сили. Кейто, демон руйнування, що воскрес із мертвих, прагне повернути те, що у нього забрали — владу, Ремесло, любов. Заради цього він готовий перевернути світ і укласти союз із будь-ким. Їх шлях приведе їх у країну палаючого Фенікса. Лалібей доведеться зустрітися зі своїм заклятим ворогом, а Кейто — відмовитися від минулого. Що станеться, якщо, всупереч голосу розуму, довіритися поклику серця?