Весна 1941 року. Після приєднання Югославії до «антикомінтернівського» пакту Німеччини, Італії та Японії у країні відбувається державний переворот. До влади приходить уряд генерала Симовича, який більше симпатизує Великій Британії та США, ніж країнам «осі». Для Гітлера участь Югославії вже вирішена, незважаючи на те, що Симович підтвердив прихильність його уряду до всіх попередніх домовленостей. До югославського кордону стягуються німецькі війська. Щоб підготувати ґрунт для вторгнення, до столиці Хорватії Загреб прибуває «торговельна делегація» штурмбанфюрера Веезенмайера, який має за мету використати національні протиріччя між сербами й хорватами і привести до влади в Загребі проросійські сили. У складі «делегації» — радянський агент штурмбанфюрер СС Штирліц, у якого в цій ситуації з’являються нові завдання — підривати діяльність групи Веезенмайера.