Принц Руперт — другий син короля, що править у занепаді Лісового королівства. За волею батька він має зійтися з драконом і або загинути, або поповнити казну золотом чудовиська. Зустріч із драконом здивувала принца: цей дракон миролюбний, збирає колекцію бабочок, а принцесу Джулію, яку привезли до нього як жертву, йому вже до смерті набридло. Разом із дівчиною Руперт повертається до рідного королівства, яке опинилося під загрозою — нависає вторгнення демонів. У країні точаться й внутрішні конфлікти: барони відмовляються підкорятися королю, дворянство роздирають інтриги, а вищі сановники готують переворот…