Без довгих роздумів напередодні Різдва, щоб весело провести час і трохи підзаробити, відьма Пачкуля вирішує поставити пантоміму — спектакль у театрі. Ідея спала їй на думку — і вона швидко взялася за справу! А уявіть собі, що станеться, якщо на одній сцені зійдуться неуклюжа Пачкуля, гордовита ватажкиня шабашу Чепухинда, смілива відьма Вертихвостка, а також їхні помічники — хом’як, кіт, вуж і інші мешканці Непутевого лісу. Ви думаєте, нічого не вийде? А ні! Не дарма ж глядачі — вампіри, скелети, оборотні, мумії, вампіри і гобліни — аплодували й вигукували «Браво!». Пантоміма мала шалений успіх, і все йшло за планом, аж поки… Але про це вам розповість сама Пачкуля.