Пригоди співробітників Інституту Експериментальної Історії тривають! І цього разу їм доведеться зустрітися обличчям до обличчя з надзвичайно несподіваним противником… Здавалося б, чим може закінчитися звичайна операція з пошуку легендарного артефакту XII століття — механічної голови, яка нібито давала мудрі поради правителям? Насправді — дуже й дуже багатьма речами… Артефакт виявляється не просто артефактом, а цілком живим представником змеєподібної розумної раси, яка розділилася на ворогуючі крилаті «ангели» та підземних «демонів». Ще гірше — його активно підтримує молодий та загадковий пророк, Син Гибелі, у якого співробітники Інституту з подивом впізнають Федюню Кочедижника — необережно врятованого Лисом і Камдилом із Херсонеської в’язниці… А коли до конфлікту між змеєподібними «ангелами» і «демонами» долучаються ще й нестримний Бернар Клервосський, його давній ворог — хитромудрий духовник короля Франції, Сугерій, та візантійська принцеса Нікотея, яка прагне захопити владу у Франції, — ситуація стає ще заплутанішою і перетворюється на клубок безлічі проблем…