Боги Тьми наказують чорних чарівників збурити королівство Сотойї у вир громадянської війни. Дочка одного з чотирьох баронів, яка раніше знайшла прихисток у вольних дівчат-войовниць від політичних інтриг, йде на ризик і, порушуючи всі усталені традиції, виходить заміж за Базела Бахнаксона — одного з Градани, давніх ворогів Сотойї. Король підтримує наміри її батька щодо розширення торгівлі через будівництво водної магістралі, що пролягатиме через землі королівства та його сусідів, проти чого виступають консерватори, налаштовані проти змін. Воїнки-деви перешкоджають замаху з боку зрадника-аристократа на життя короля, а об’єднані війська Градани й Сотойї розбивають підступних вампірів, підконтрольних магії, і відкривають шлях до торгівлі водним шляхом.