Дивовижні пригоди маленької жабки та її друзів у пошуках принцеси. Прибуття космічних прибульців: Баби Яги та її вихованців — маленької кикимори й лісовика з трьоголовим змієчком. Подорож трійкою жар-птиць. Місто Вишетуч із заклятим злим чарівником Тарантом і принцесою Карамелькою. Долина мишей, захоплена щурами-завойовниками, що руйнують усе навколо. Врятування долини від щурів і павука Таранта. Повернення додому. Вибір королеви квасолі. Замість далекої принцеси маленька жабка знаходить у себе вдома королеву Квасилінку. Веселий Новий рік на Чарівній галявині. Танці фігуристів на льоду озера навколо ялинки. Подарунок Квасилінці від Квана — повітряна куля у формі серця. Свято з висоти пташиного польоту.