В ніч на 18 червня 1815 року в лісі під Ватерлоо відбувається смертельна битва між колишніми союзниками — бонапартистами Альбером Денсво та Йоганном Кесслером. Австрієць і німець, хижак і мисливець, створіння і Гримм. Перший зазнає поразки, другий перемагає. Але син загиблого виживає і клянеся помститися не лише вбивці, а й усьому його роду. Минуть роки, і тепер детектив Нік Беркхарт, який поєднує службу в поліції Портленда з діяльністю Гримма, отримує завдання розслідувати серію жорстоких вбивств. Нік і його напарник Хенк Гріффін виходять на слід «Льодяного дотику» — міжнародного злочинного картелю, очолюваного створіннями. А у його лідера давно зберігається давня образа на детектива Беркхарта…