Колись цей Світ був єдиним. Тут панували величезні міста, могутні машини, а його мешканці володіли магією. Та через катаклізм він розділився на дві частини: Світ магії, де жителі нічого не розуміють у техніці, і Світ машин. Ці світи сусідять, але межа між ними непрохідна для всіх, окрім великого чарівника Мора. Щоб врятувати Поля — сина переможеного чаклуна — від неминучої загибелі, він переносить його до Миру машин, а натомість забирає звідти іншого малюка, якого називає Марком. Однак його походження починає давати про себе знати. З віком Марк все більше цікавиться машинами, а Поль починає творити дивовижні чудеса. Настав час знову втрутитися Мору, адже сама існування обох світів опиняється під загрозою... До книги увійшли романи «Заміщений» і «Одержимий магією». Зміст: «Заміщений» (роман, переклад О. Колеснікової) та «Одержимий магією» (роман, переклад А. Кузьміної).