Варвара Кононова за час служби в особій комісії звикла до нічних дзвінків. Щойно вона кладе слухавку, одразу починає збиратися до аеропорту. Її завдання — не допустити зустрічі двох людей із надзвичайними здібностями. Така зустріч стала справжньою катастрофою… Алексей Данилов, схвильований, спускається з трапа літака — давно не був у рідному місті, і лише тепер, ставши відомим екстрасенсом, зважився приїхати на гастролі. Тут колись загинула його мама, і він нарешті вирішив з’ясувати, що ж трапилося того похмурого осіннього дня на безлюдному морському березі. Його одразу знайшла стара подруга матері, і Алексей дізнався: її падіння з обриву було зовсім не випадковим. А згодом до нього таємно звернулася незнайомка й запропонувала позбавитися від слідки, яку Алексей відчував із перших днів…