Мир у кордонів Уессексу та Східної Англії, якими править син короля Альфреда — Едуард, і Мерсії, під владою його доньки Етельфлед, зберігається лише на межі руйнування. Утрід — грізний воїн і найзавзятіший захисник — керує північчю Мерсії з добре укріпленого міста Честер. Однак ніщо не здатне підготувати королівства до наближення страшної бурі. Вікінги, об'єднавшись з ірландцями, під покровом ночі рушають на північ по річці Мерсі — чи то щоб атакувати Честер, чи щоб пограбувати й зруйнувати Мерсію, а можливо, й захопити занепадаючу Нортумбрію. Їх очолює страшний воїн Рагналл Іварсон — лютий воїн і безжальний ватажок. Разом із своєю армією він становить загрозливу силу, але ще гірше те, що його брат одружений із дочкою Утріда. Рішучий і непохитний, Утрід не зупиниться ні перед чим, щоб повернути свій край Нортумбрію і забезпечити майбутнє Беббанбурга. Однак Етельфлед і мерсійці почнуть сумніватися у його відданості. Вибираючи між родиною та обітницею, між політичними амбіціями й вірністю — знайти правильне рішення нелегко. А гуркіт битви вікінгів і саксів знову пролунає по всьому острову.