Це був похмурий час. У ту пору країною правив імператор Карл-Франц. На північних землях сили Хаосу активізувалися як ніколи раніше. Імперії залишалося лише знову прийняти виклик демоничних орд. Двоє імператорських синів — освічений і чужий кар’єризму Карл Райнер Воллен та схильний до військової справи Герлах Хейлеман, вихідці з однієї родини, вирушили захищати свою багатострадальну батьківщину. Уже в першому бою зла доля підготувала їм нелегке випробування — вони опинилися по різні сторони. Їхнє військо було розбитим, Карл потрапив у полон, а Герлах мусив самостійно, без підтримки товариша, продовжувати боротьбу за рідну землю. Адже в цих суворих краях ніколи не знаєш, хто друг, а хто ворог, а сутичка з ворогом може обернутися боротьбою за власну душу.